IL CORSO

Lo scopo del corso è quello di consentire al professionista di acquisire gli strumenti concettuali e gli spunti operativi indispensabili per poter erogare una consulenza patrimoniale evoluta al cliente.

Partendo dall’individuazione delle caratteristiche tecniche e metodologiche del consulente patrimoniale, il professionista verrà guidato all’analisi ed alla soluzione di casi pratici.

Verranno trattati, con un taglio eminentemente pratico ed essenziale, i principali istituti giuridici in ambito contrattuale, sulla tutela patrimoniale, sugli aspetti fiscali e sulla disciplina successoria.

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PROGRAMMA PROVVISORIO

Introduzione

• La proiezione della consulenza nel futuro
• Le skills del patrimonialista: competenze, relazioni, multiprofessionalità
• Dal mercato dell’offerta al mercato della domanda

Prima parte

L’analisi contrattuale nella gestione del patrimonio

• Il patrimonio immobiliare e la sua circolazione
• L’analisi contrattuale come forma di protezione primaria
• Casi pratici operativi

La gestione delle posizioni debitorie del cliente

• La mappatura delle posizioni debitorie del cliente
• Le patologie fiscali del cliente
• Le posizioni debitorie in previsione della successione ereditaria del patrimonio

Il passaggio generazionale della ricchezza

• Il peso della strategia successoria all’interno della consulenza patrimoniale globale: il corretto approccio con il cliente
• L’indagine preventiva delle effettive volontà del cliente e la costruzione di un piano personalizzato
• Il monitoraggio fiscale nelle donazioni e nelle successioni

Seconda parte

Le strategie operative di tutela patrimoniale

• La consulenza patrimoniale in un’ottica di protezione degli assets patrimoniali della famiglia: il ruolo chiave del consulente che offre tutela
• La diversificazione degli strumenti di protezione patrimoniale
• Gli aspetti meramente fiscali della strategia di protezione
• L’efficacia del prodotto assicurativo abbinato agli strumenti tecnico-giuridici

Il ruolo del consulente globale nella gestione dei rapporti endofamiliari

• Il ruolo del consulente nella fase fisiologica e nella fase patologica dei rapporti familiari
• La consulenza nelle nuove famiglie
• La corretta gestione patrimoniale nella crisi del rapporto di coppia

 

ACCREDITAMENTI

“IL PATRIMONIALISTA 2.0” è certificato EFPA Italia per 8 ore - tipo "A" per il livello EIP per CF, EFA e EFP.

I partecipanti interessati alla certificazione EFPA - Livello EIP per CF, EFA e EFP dovranno firmare il registro presenze presso il desk accoglienza del convegno.

 

 

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