IL CONSULENTE FINANZIARIO IMPRENDITORE DI SE STESSO E RIFERIMENTO PATRIMONIALE GLOBALE DEL CLIENTE

L’obiettivo del corso è quello di consentire al professionista di individuare le strategie operative e gli strumenti tecnici che gli consentano di evolvere verso un modello imprenditoriale della professione e verso un approccio patrimoniale globale nella consulenza al cliente.
Il professionista verrà guidato all’interno di un percorso che ha quale scopo, da una parte, quello di individuare e conoscere le strategie legate allo sviluppo del proprio brand e delle proprie strategie di marketing in un’ottica di sviluppo imprenditoriale della propria professione e, dall’altra, quello di acquisire le competenze ed il metodo operativo necessari per acquisire il ruolo di riferimento nella gestione degli interessi patrimoniali globali del cliente.
Il corso avrà un taglio eminentemente pratico, che consentirà al consulente, attraverso l’analisi di casi specifici, di familiarizzare agevolmente con le discipline tecniche e le strategie operative utili e necessarie all’evoluzione del ruolo professionale.

PROGRAMMA

PRIMA PARTE dalle 9:00 alle 13:00

1) Generare valore e far percepire valore ai clienti attraverso il personal branding.
2) Posizionamento e differenziazione: due punti deboli del Consulente finanziario.
3) La strategia di marketing del Consulente finanziario: migliorare la propria azione sul mercato attraverso l’azione combinata di social media marketing, seminar marketing, marketing a contatto diretto.
4) Il bilancio del Consulente finanziario tra costo orario, ricavi, margini.
Docente: dott. Enrico Florentino

PAUSA PRANZO dalle 13:00 alle 14:00

SECONDA PARTE dalle 14:00 alle 18:00

1) La consulenza patrimoniale quale naturale evoluzione del ruolo professionale e quale opportunità di sviluppo di nuove occasioni di business.
2) Patrimonio e famiglia: il ruolo del consulente patrimoniale nella fase dell’accumulo, della gestione, della protezione e del passaggio generazionale della ricchezza.
Analisi di alcuni recenti casi illustri.
3) Gli strumenti di tutela patrimoniale a confronto. L’analisi tecnica e i più recenti orientamenti giurisprudenziali.
4) La soluzione assicurativa quale strumento di gestione, tutela e passaggio generazionale del patrimonio. La corretta visione dello strumento quale elemento complementare nella strategia patrimoniale globale.
5) Strategie di pianificazione successoria: testamento, donazione, trust, patti di famiglia spiegati al cliente imprenditore. Casi pratici.
Docente: avv. Massimo Perini

ACCREDITAMENTI

Perini + Florentino = (EVOLUZIONE)² è accreditato EFPA Italia per 8 ore - tipo "A" per il livello EIP per CF, EFA e EFP.

I partecipanti interessati alla certificazione EFPA - Livello EIP per CF, EFA e EFP dovranno firmare il registro presenze presso il desk accoglienza del convegno.

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